ユシロ化学(東5013)	2000/05/19更新

２０００／０５／１９（金）

ユシロ化学(東5013) ☆☆☆☆ 　株価５００円、今期予想単独ＥＰＳ４４円、連結ＥＰＳ６０円 　単独ＰＥＲ１１倍、連結ＰＥＲ８倍、時価総額８０億円 目標株価 短期　５８０円 中期　８００円 長期１０００円 　１６日に決算発表したが、今期見通しを想定以上に強めに出してきた。同社の担当窓口が不在のため詳細は改めて報告するが、今期の単独ベースの売上高は前期比３％増の１５５億円に対し、経常利益は１２億１２００万円と同１２％増に。最終利益は、前期こそ年金債務を一括処理した結果、１億６８００万円と大幅減となったものの、今期はこれがなくなるため７億円と大きく伸びることになる。ＥＰＳは当方が想定した３４円を１０円近く上回る４３．７円を見込む。 　この結果、今期の連結ＥＰＳも大きく増加する見込みで、単独決算見通しから推測すれば６０円程度が期待される。海外子会社は全て黒字化しておりグローバル展開が軌道に乗り始めたことも評価される。株価は本日一気に４０円高の５００円となってきたが、出来高増から前の高値５８０円が意識される状況。これを抜ければ年内７００円から８００円も想定される。 　２年以内にＲ＆Ｄによる新製品投入で、過去最高益クリアから４ケタ乗せを期待。地味な業態だが、押し目があったらすかさず買っておきたい。（炎のファンドマネージャー） （５／１７作成）

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